Come il Commercialista può creare pagine web per raccogliere dati dai clienti (con esempi pratici in HTML) – 1 di 2

In un’epoca in cui ogni secondo conta e i clienti chiedono risposte rapide, il Commercialista moderno non può più limitarsi a telefonate, email o fogli Excel sparsi.
La raccolta dati deve diventare automatica, organizzata e smart.
E per farlo non servono competenze da ingegnere informatico: bastano metodo e strumenti giusti.

Ecco come puoi iniziare a creare pagine Internet per raccogliere dati utili dai tuoi clienti (magari anche solo suggerimenti o reclami), risparmiando tempo e migliorando l’efficienza del tuo studio.

Perché creare pagine di raccolta dati?

1. Elimini errori e doppioni.
   I clienti inseriscono direttamente le informazioni in un modulo strutturato: niente più trascrizioni sbagliate o documenti mancanti.
2. Risparmi tempo.
   Raccogli le risposte in tempo reale e in modo ordinato, anche mentre dormi.
3. Migliori l’esperienza del cliente.
   Gli dai un metodo semplice e professionale per collaborare con te.
   Una pagina web è più chiara e veloce di una catena infinita di email.
4. Costruisci una banca dati per servizi evoluti.
   I dati raccolti diventano la base per offrire consulenza avanzata, controllo di gestione, pianificazione finanziaria, simulazioni.

Come creare una pagina per la raccolta dati (senza essere programmatori)

Ci sono due strade:

✅ 1. Usa strumenti gratuiti e veloci

• Google Forms
  Semplice, gratuito, integrabile con Google Sheets. Perfetto per piccoli questionari (ad esempio: richiesta documenti, mappatura clienti, analisi dei costi fissi).
• Jotform o Typeform
  Design più elegante, utile per dare un tocco più professionale. Funziona anche da smartphone, ed è personalizzabile.
• Microsoft Forms (se usi Microsoft 365)
  Ottimo per chi è già dentro l’ecosistema Microsoft.

👉 In tutti i casi, puoi creare un link da inviare via email, WhatsApp o integrare nel tuo sito.

✅ 2. Usa una pagina personalizzata sul tuo sito (o piattaforma come www.costoorario.com)

Se vuoi andare oltre il semplice modulo, puoi:

• Creare una pagina su WordPress (con plugin come WPForms o Gravity Forms)
• Utilizzare strumenti di raccolta integrati su piattaforme specifiche per Commercialisti, come Costoorario.com, che ti permettono di associare i dati raccolti a servizi di analisi e consulenza.

Ad esempio, puoi:

• Far compilare un modulo di profilazione aziendale (settore, numero dipendenti, bilancio, indebitamento…)
• Far inviare previsioni di incasso o informazioni su scadenze
• Raccogliere dati per simulare un budget di tesoreria o un controllo di gestione mensile

Tutto già predisposto per essere letto da un algoritmo di AI, o da te stesso, in modo organizzato e fruibile.

Attenzione: la privacy prima di tutto

Se raccogli dati sensibili, assicurati di essere conforme al GDPR:

• Inserisci l’informativa privacy nella pagina
• Richiedi esplicitamente il consenso al trattamento dati
• Usa strumenti che garantiscano la protezione (Google e Microsoft lo fanno nativamente)

Esempio concreto: modulo “Analisi Rapida PMI”

Potresti creare una pagina che raccoglie:

• Nome azienda
• Fatturato annuo
• Numero dipendenti
• Esigenze: finanziamenti, controllo costi, budget, ecc.

Una volta compilato, ricevi una notifica, i dati entrano in una dashboard, e puoi offrire subito una consulenza mirata.

Conclusione: raccogliere dati è il primo passo verso la consulenza evoluta

Vuoi offrire controllo di gestione, pianificazione finanziaria, analisi strategiche?

Devi partire dai dati. E per farlo bene, serve un sistema di raccolta intelligente, accessibile e strutturato.

Non serve essere esperti di codice. Serve solo organizzazione, strumenti giusti, e voglia di crescere.

🔗 Se vuoi iniziare subito con strumenti già pronti per Commercialisti, visita:

👉 www.costoorario.com
👉 www.masterbank.it

Qui trovi moduli, modelli, piattaforme e supporto per diventare un vero Commercialista che guarda avanti.
Il primo passo è sempre lo stesso: ascoltare il cliente… e raccogliere i dati giusti.